راى الغراب قطعة من الجبن على المائدة فدخل من النافذة واختطفها وطار فوق الشجرة وكان تحت الشجرة ثعلب مكار وكان يشم رائحة الجبن ولا ير شيئا فنظر الى اعلى الشجرة فراى الغراب ومعة قطعة كبيرة من الجبن وقف حزينا لانة لا يستطيع الصعود الى الشجرة ولن يرضى الغراب ان يعطيها لة
فكر الثعلب فى حيلة ياخذ بها قطعة الجبن فنادى على الغراب وقال ايها الغراب الجميل ما احسن وجهك وما احلى ك
فرح الغراب بكلام الثعلب وتخيل لة ان ة جميل وصاح يغنى وعندما فتح فمة وغنى سقطت الجبنة من فمة والتهمها الثعلب المكار